Sá & Guarabyra- Nunca (1974)
01. As Canções Que Eu Faço
02. Segunda Canção da Estrada
03. Justo Momento
04. São Nicolau
05. Verão Do Cometa
06. Esses Cabides Vazios
07. Nuvens D'água
08. Divina Decadência
09. Voar É Como Passarinho
10. Apreciando A Cidade
11. Terras Do Sul
12. Coisa à Toa
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