Francisco Alves - O Rei da Voz Canta - 1994
1. ME FAZ CARINHOS - (Francisco Alves) - 2´52´
2. SAMBA DE VERDADE - (Francisco Alves) - 3´03´
3. MALANDRO AMOR (AMOR DE MALANDRO) - (Francisco Alves - Freire Júnior) - 2´59´
4. PARA MIM PERDESTE O VALOR - (Francisco Alves) - 3´12´
5. GOLPE ERRADO - (Francisco Alves) - 2´30´
6. A VOZ DO VIOLÃO - (Francisco Alves - Horácio Campos) - 3´15´
7. DOR DE UMA SAUDADE - (Francisco Alves) - 2´58´
8. TORMENTO - (Francisco Alves - Luiz Iglézias) - 2´48´
9. MEU SONHO MORREU! - (Francisco Alves - Valentina Biosca) - 2´59´
10. DOR OCULTA - (Francisco Alves - Dan Mallio Carneiro) - 3´05´
11. TU DEVES SER DAS TAIS - (Francisco Alves - Jorge Fáraj) - 3´17´
12. CHEGOU A SUA VEZ - (Francisco Alves - Rubens Soares) - 2´47´
13. SAUDADE, ESPERANÇA! - Francisco Alves - Luiz Iglézias) - 3´12´
14. ENCANTAMENTO - (Francisco Alves - Gilka Machado) - 3´09´
15. TERMINA ASSIM ESTE ROMANCE - (Francisco Alves - David Nasser) - 2´41´
16. VELHAS CARTAS DE AMOR - (Francisco Alves - Klécius Caldas) - 2´50´
17. SAUDADE DO PASSADO - (Francisco Alves - David Nasser - Gomes Cardim) - 3´22´
18. SEM PROTOCOLO - (Francisco Alves - David Nasser) - 2´41´
19. MILAGRE IMPOSSÍVEL - (Francisco Alves - René Bittencourt) - 2´57´
20. FALANDO A VERDADE - (Francisco Alves - David Nasser) - 2´52´
