Orlando Silva, Carmen Barbosa e Aracy de Almeida
1. SERTANEJA - (René Bittencourt) - Orlando Silva - 3´09´
2. QUERO SORRIR...QUERO MENTIR - (Nelson Trigueiro) - Carmen Barbosa - 2´48´
3. NÃO É PROCEDER - (Assis Valente - Haroldo White) - Orlando Silva - 3´05´
4. TENS DE COMPREENDER - (Antonio Nássara) - Aracy de Almeida - 2´57´
5. JÁ É MADRUGADA - (Assis Valente - Carlos Perry) - Orlando Silva - 3´02´
6. NO PICADEIRO DA VIDA - (Herivelto Martins - Benedicto Lacerda) - Carmen Barbosa - 2´18´
7. FUI FELIZ - (José Maria de Abreu - Francisco Mattoso) - Orlando Silva - 3´23´
8. NÃO TE DOU PERDÃO - (Germano Augusto - José Fernandes) Aracy de Almeida - 3´13´
9. HISTÓRIA JOANINA - (Lionel Azevedo - J. Cascata) - Orlando Silva - 3´03´
10. CARNAVAL QUE PASSOU - (Benedicto Lacerda) - Carmen Barbosa - 3´21´
11. DAMA DO CABARET - (Noel Rosa) - Orlando Silva - 2´20´
12. PALPITE INFELIZ - (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´04´
13. FOI VOCÊ - (Waldemar de Abreu ´Dunga´) - Orlando Silva - 3´13´
14. PALMEIRA TRISTE - (Herivelto Martins) - Carmen Barbosa - 3´01´
15. MEU CORAÇÃO A TEUS PÉS - (Benedicto Lacerda/Lacerda/Jorge Faraj)- Orlando Silva - 3´39´
16. ´NÃO QUERO MAIS´ - (José Gonçalves - Carlos Moreira da Silva) - Aracy de Almeida - 3´11´
17. BOÊMIO - (Ataulpho Alves - J. Pereira) - Orlando Silva - 3´01´
18. SUCURSAL DO CÉU - (Benedicto Lacerda - Darcy Oliveira) - Carmen Barbosa - 2´32´
19. NÃO VOLTO MAIS - (Ataulpho Alves - Alcebiades Barcellos) - Orlando Silva - 2´35´
20. SÓ PODE SER VOCÊ - (Vadico - Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´09´
21. HISTÓRIA DE AMOR - (J. Cascata - Humberto Porto) - Orlando Silva - 3´05´
