Nirvana - With The Lights Out - 2004

Nirvana - With The Lights Out - 2004 

Disco 1

• Do primeiro show do Nirvana (7 de Março de 1987, em Raymond, Washington)

1. "Heartbreaker" (John Bonham/John Paul Jones/Jimmy Page/Robert Plant) – 2:59
• Da primeira apresentação via rádio do Nirvana (17 de abril de 1987, na rádio Kaos FM, Olympia, Washington)
2. "Anorexorcist" – 2:44
3. "White Lace and Strange" (Chris Bond) – 2:09
4. "Help Me, I'm Hungry" (aka "Vendettagainst") – 2:41
• From a boombox-recorded band practice demo tape (verão de 1987 em Washington)
5. "Mrs. Butterworth" – 4:05
• Da primeira sessão de estúdio do Nirvana (23 de Janeiro de 1988, nos Reciprocal Recording Studios em Seattle, Washington, com produção de Jack Endino)
6. "If You Must" – 4:01
7. "Pen Cap Chew" – 3:02
• De uma performance ao vivo (23 de Janeiro de 1988, no Community World Theatre em Tacoma, Washington)
8. "Downer" – 1:43
9. "Floyd the Barber" – 2:33
10. "Raunchola" (aka "Erectum")/ "Moby Dick" ("Moby Dick" - John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page) – 6:24
• Cobain's 4-track home recordings (1987 e/ou 1988 em Aberdeen, Washington)
11. "Beans" – 1:32
12. "Don't Want it All" (aka "Seed") – 2:26
13. "Clean Up Before She Comes" – 3:12
14. "Polly" – 2:30
15. "About a Girl" – 2:44
• From the studio session which yielded the Bleach recordings of "Love Buzz" e "Big Cheese" (6 de Junho de 1988, nos Reciprocal Recording Studios in Seattle, Washington, produzido por Jack Endino)
16. "Blandest" – 3:56
• From Nirvana's first 24-track studio session (spring 1989 at The Evergreen State College Audio Studio em Olympia, Washington, produzido por Greg Babior)
17. "Dive" – 4:50
• De uma sessão de estúdio do "The Jury", uma banda de covers de Lead Belly com membros do Nirvana e do Screaming Trees (20 e 28 de 1989, nos Reciprocal Recording Studios in Seattle, Washington, produzido por Jack Endino)
18. "They Hung Him on a Cross" (Lead Belly) – 1:57
19. "Grey Goose" (Lead Belly) – 4:36
20. "Ain't It a Shame" (Lead Belly) – 2:01
• From the studio session which yielded the Blew versions of "Been a Son" and "Stain" (Setembro de 1989, nos Music Source Studios in Seattle, Washington, produzido por Steve Fisk)
21. "Token Eastern Song" – 3:21
22. "Even in His Youth" – 3:12
23. "Polly" – 2:36

Disco 2

• De uma performance acústica de Cobain, ao vivo no programa de rádio de Calvin Johnson (25 de Setembro de 1990, na rádio Kaos FM em Olympia, Washington)
1. "Opinion" – 1:34
2. "Lithium" – 1:49
3. "Been a Son" – 1:12
• From Cobain's boombox-recorded home demos (1990 em Olympia, Washington)
4. "Sliver" – 2:09
5. "Where Did You Sleep Last Night" – 2:31
• Da sessão de estúdio em que foi gravada "Polly" (2 a 6 de Abril de 1990 nos Smart Studios em Madison, Wisconsin; produzido por Butch Vig)
6. "Pay to Play" (antiga versão de "Stay Away") – 3:29
7. "Here She Comes Now" (John Cale/Sterling Morrison/Lou Reed/Maureen Tucker) – 5:01
• From a 4-track demo (Abril de 1991 em San Francisco, California), com Dale Crover na bateria e Dave Grohl no baixo.
8. "Drain You" – 2:38
• Da mesma sessão de estúdio de "Even in His Youth" e do single de "Smells Like Teen Spirit" (1° de Janeiro de 1991, nos Music Source Studios in Seattle, Washington; produzido por Craig Montgomery)
9. "Aneurysm" – 4:47
• From a boombox-recorded rehearsal demo (Março de 1991 em Tacoma, Washington)
10. "Smells Like Teen Spirit" – 5:40
• Da sessão de estúdio de Nevermind (Maio a Junho de 1991 nos Sound City Studios em Van Nuys, Califórnia; produzido por Butch Vig)
11. "Breed" (Butch Vig mix) – 3:07
12. "Verse Chorus Verse" – 3:17
13. "Old Age" – 4:20
• De uma sessão de rádio com John Peel (3 de setembro de 1991, nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)
14. "Endless, Nameless" – 8:48
15. "Dumb" – 2:35
• De uma sessão de rádio com John Peel (21 de Outubro de 1990, nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)
16. "D-7" (Greg Sage) – 3:46
• Da primeira sessão de estúdio pós-Nevermind (7 de abril de 1992, nos Laundry Room Studios em Seattle, Washington; produzido por Butch Vig)
17. "Oh, the Guilt" – 3:25
18. "Curmudgeon" – 3:03
19. "Return of the Rat" (Greg Sage) – 3:09
• Da sessão de estúdio de Nevermind (Maio a Junho de 1991 nos Sound City Studios in Van Nuys, Califórnia, com produção de Butch Vig)
20. "Smells Like Teen Spirit" (Butch Vig mix) – 4:59

Disco 3

• Cobain's boombox-recorded home demo (Maio de 1991 em Oakwood, Califórnia?)
1. "Rape Me" – 3:23
• Da segunda sessão de estúdio pós-Nevermind (25 e 26 de Outubro de 1992 nos Word of Mouth Studios [former Reciprocal Recording Studios], Seattle, WA. Produtor: Jack Endino).
2. "Rape Me" – 3:01
• From a band practice demo tape (Primevera de 1992 em Seattle, Washington)
3. "Scentless Apprentice" (Kurt Cobain/Dave Grohl/Krist Novoselic) – 9:32
• Da última sessão de estúdio anterior à gravação de In Utero (19 a 21 de Janeiro de 1993 nos estúdios da Ariola Ltda BMG, Rio de Janeiro, Brasil. Produtor: Craig Montgomery)
4. "Heart-Shaped Box" – 5:31
5. "I Hate Myself and Want to Die" – 4:03
6. "Milk It" – 4:34
7. "Moist Vagina" (a.k.a. "MV") – 1:56
8. "Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip" – 7:33
9. "The Other Improv" – 6:24
• Cobain's boombox-recorded home demos (Fall or Winter 1992 in Seattle, WA)
10. "Serve the Servants" – 1:36
11. "Very Ape" – 1:52
• Cobain's boombox-recorded home demo (1993 in Seattle, WA)
12. "Pennyroyal Tea" – 3:30
• Da sessão de estúdio de In Utero (12 a 26 de Fevereiro de 1993, nos Pachyderm Studios, Cannon Falls, Minnesota. Produtor: Steve Albini)
13. "Marigold" (Dave Grohl) – 2:34
14. "Sappy" – 3:26
• From a band practice demo tape (February 5, 1994 no Pavilhão Dramatico, Cascais, Portugal)
15. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee) – 3:57
• Cobain's boombox-recorded home demo (1994 em Seattle, Washington)
16. "Do Re Mi – 4:24
• Cobain's boombox-recorded home demo (1993 ou 1994 em Seattle, Washington)
17. "You Know You're Right" – 2:30
• Cobain's boombox-recorded home demo (1991 ou 1992 em Olympia, Washington, ou Los Angeles, California)
18. "All Apologies" – 3:33