Osmar Milani e Sua Orquestra – Bossa Nova das Américas - 1963
01 – Balanço das Notas (João Maria de Abreu)
02 – I Surrender Dear (H. Barris / G. Clifford)
03 – Sambossa N° 1 (João Maria de Abreu)
04 – Sophisticated Lady (Duke Ellington / I. Mills / M. Parish)
05 – Na Cadência do Samba (Ataulfo Alves)
06 – Solitude (Duke Ellington / E. de Lande / I. Mills)
07 – Waltzing Cat (L. Anderson)
08 – Neném (Tito Madi)
09 – I’ll Buy The Ring And Chance Your Name To Mine (J. Mills / E. Rose / W. Raskin)
10 – Samba da Madrugada (Dora Lopes / Carminha Mascarenhas / Herotides Nascimento)
11 – Red Roses For a Blue Lady (S. Tepper / R. Brodsky)
12 – Vai Minha Canção (Tito Madi / Sidney Morais)
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