Milton Nascimento - Geraes 1976
Faixas:
01 - Fazenda - (Nelson Ângelo)
02 - Calix Bento - (Folclore)
03 - Volver a los 17 - (Violeta Parra)
Participação: Mercedes Sosa
04 - Menino - (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
05 - O que será - (À flor da pele) (Chico Buarque)
Participação: Chico Buarque
06 - Carro de boi - (Cacaso - Maurício Tapajós)
07 - Caldera - (Nelson Araya)
Participação: Grupo Água
08 - Promessas do Sol - (Milton Nascimento - Fernando Brant)
Participação: Grupo Água
09 - Viver de amor - (Toninho Horta - Ronaldo Bastos)
10 - Lua girou (Folclore)
11 - Circo Marimbondo - (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Clementina de Jesus
12 - Minas Geraes - (Novelli - Ronaldo Bastos)
13 - Primeiro de maio - (Chico Buarque - Milton Nascimento)
14 - O cio da terra - (Chico Buarque - Milton Nascimento)
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