Clara Nunes – Alvorecer - 1974
01. Menino Deus (Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro)
02. Samba da volta (Toquinho / Vinicius de Moraes)
03. Sindorerê (Candeia)
04. O que é que a baiana tem (Dorival Caymmi)
05. Meu sapato já furou (Élton Medeiros / Mauro Duarte)
06. Punhal (Guinga / Paulo César Pinheiro)
07. Alvorecer (Delcio Carvalho / Dona Ivone Lara)
08. Nanaê nanã naiana (Sidney da Conceição)
09. Conto de areia (Romildo Bastos / Toninho Nascimento)
10. Pau-de-arara (Guio de Morais / Luiz Gonzaga)
11. Esse meu cantar (João Nogueira)
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