Agnaldo Timóteo - Frustrações - 1973
01. Frustrações (Roberto Carlos - Erasmo Carlos)
02. Cedo Para Amar (Tôo Young) Versão Dee Lippman)
03. Adeus Pampa Mia (Canaro – Pelay)
04. Amor Sem Resposta (Jon Lemos - Roberto Correia)
05. Vem (La Fonse - Luiz Ayrão)
06. Porque Você Se Foi (Clayton - Dora Lopes)
07. Ama-Me Ou Esquece-me (Totó - Antônio Marcos - Peninha)
08. Hoje Ou Nunca (Forever And Ever) (Vlavianos – Constantinos)
09. Doce Mistério Da Vida (Ah! Seet Mystery Of Life) (Herbert Young
10. Porque Dizer Adeus (Jon Lemos - Roberto Correia)
11. O Meu Amor (My Love) (Paul McCartney – Versão Geraldo Figueiredo)
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