Miltinho – Poema do Olhar - 1962
1. Poema do Olhar (Jair Amorim – Evaldo Gouveia)
2. Contraste (Francisco de Assis Bezerra de Menezes)
3. Samba do Balanço (Haroldo Barbosa – Luis Reis)
4. Meu Nome é Ninguém (Haroldo Barbosa – Luis Reis)
5. Confidência (Raul Sampaio – Benil Santos)
6. Lenço (Waldomiro Ramos – Gercova)
7. Canção da Manhã Feliz (Haroldo Barbosa – Luis Reis)
8. Fio de Canção (Luis Antônio)
9. Falso (Jair Amorim – Evaldo Gouveia)
10. Mais Uma Lágrima (Heitor Carillo – Betinho)
11. Aviso (Haroldo Barbosa – Luis Reis)
12. Tá Bem (René Bittencourt)
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