Maria Bethânia - 1965
1. "De Manhã" Caetano Veloso 2:14
2. "Só Eu Sei" Batatinha / Jayro Luna 2:16
3. "Pombo Correio" Benedito Lacerda / Darci de Oliveira 2:10
4. "No Carnaval" Caetano Veloso / Jota 2:16
5. "Nunca Mais" Dorival Caymmi 3:13
6. "Sol Negro" (com Gal Costa) Caetano Veloso 2:00
7. "Missa Agrária" – "Carcará" Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri - João do Vale / José Cândido 3:10
8. "Anda Luzia" João de Barro 2:39
9. "Feitio de Oração" Noel Rosa / Vadico 2:24
10. "Feiticera" Tradicional 2:39
11. "X do Problema" Noel Rosa 2:23
12. "Mora na Filosofia" Arnaldo Passos / Monsueto 2:21
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