Wagner Tiso - Coração de Estudante
1- Coração de Estudante (Milton Nascimento/Wagner Tiso)
2- Nave Cigana (Wagner Tiso)
3- Giselle (Wagner Tiso)
4- Caso de Amor (Wagner Tiso/Milton Nascimento)
5- Clube da Esquina (Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges) Participação: Lô Borges/Toninho Horta/Milton Nascimento/Beto Guedes
6- Olinda Guanabara (Wagner Tiso)
7- Aos Velhos Amigos (Wagner Tiso)
8- Trote da Mantiqueira (Wagner Tiso)
9- O Frevo Ilumina a Cidade (Wagner Tiso)
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