Francisco Petrônio & Dilermando Reis - Uma Voz e um Violão em Serenata  5

Faixas:

1- cantiga por luciana
2- laura
3- ave maria no morro
4- a voce
5- nanci
6- cançao de amor
7- ave maria
8- mimi
9- boneca
10- tres lagrimas
11- suburbana
12- meu coraçao a teus pes

Francisco Petrônio & Dilermando Reis - Uma Voz e um Violão em Serenata  4

Faixas:

1- quem sabe
2- beijo fatal
3- gondoleiro do amor
4- perdao emilia
5- minha serenata
6- violero do lua
7- cançao da felicidade
8- ontem ao luar
9- lua branca
10- minha casa
11- sorris da minha dor
12- a casinha da colina

Francisco Petrônio & Dilermando Reis - Uma Voz e um Violão em Serenata 3

Faixas:

1- lua nova
2- dileta
3- serenata do adeus
4- por teu amor
5- tormento
6- canção do meu amor
7- rosa
8- nunca mais
9- a ultima estrofe
10- lamentos
11- a mulher que ficou na taça
12- a voz do violão

Francisco Petrônio & Dilermando Reis - Uma Voz e um Violão em Serenata (1962)

Faixas:


1. Se Ela Perguntar
2. Cabelos Cor de Prata
3. Chão de Estrelas
4. Ave Maria
5. Malandrinha
6. Meu Romance
7. Rapaziada do Braz
8. Arrependimento
9. Vidas Mal Traçadas
10. Tardes Em Lindoia
11. Amando Sobre o Mar
12. Saudade de Alguém

Francisco Petrônio e Dilermando Reis - Uma Voz e um violão em serenata - Vol 2 

Faixas:

01-Sob o Céu de Brasilia
02-Reflorir da Minha Vida
03-A Pequenina Cruz do teu Rosário
04-Flôr do Mal
05-Ultima Inspiração
06-Serenata
07-Dois Destinos
08-Palida Morena
09-Revendo o Passado
10-Uma Valsa e Dois Amores
11-Não Sei
12-Lagrimas